Raven

途中击败匪徒的拦截，搜得一封K'an Hua写给M'in Gorad的信，信上说在虚无空间的黑山族矮人设法让Stennar逃了出来，似乎矮人们被奴役的目的就是为Arronax的重返大陆建造装置，信上还提到Vendigroth。进入Dark Elf村子前，必须配戴上Molochean Hand组织的项链，T'sen-Ang的守卫才让你进去。村里比较空荡，找到由两名守卫把守的首领M'in Gorad的房间。与她交谈，提及飞艇事故唯一幸存者的事情，指责她不提供完全的信息，直到发生战斗（据说不战斗也可获得新线索）。由于空间狭小，与Min Gorad及其两名守卫的战斗相当困难。靠着上方墙壁与敌对抗，需要使用此前捡到的Cure All，才能击败他们。从M'in Gorad身上搜出的一封信记载着她所参与的阴谋。离开房间，在走道上遇上了Molochean Hand组织的头目。原来该组织受雇追杀黑山族的Stennar（即飞艇事故中那名老者），因为他曾和你交谈过而自己又死了，所以你就成了追杀目标。将Dark Elf族逼迫黑山族建造设施以使Arronax重返大陆的阴谋告诉他，并讲述该组织的历史和理念，该头目幡然悔悟，与你成为朋友。

离开村落，Vigil突然说要离开，去办点自己的事情，眼见无法挽回，只好自己一人来到Qintarra村，将情况告诉Raven，她让你再次与Silver Lady交谈。这次谈话比较简短，之后与Raven交流，得出结论需去寻找有关Nasrudin的线索，并邀请她一同前往，Raven即加入队伍。可以说，Raven是这个游戏中最好的伙伴之一，射箭速度很快，而且会高级水系魔法。如果主角的Persuasion能力和魅力属性高，可去车轮族拉老国王Loghalre加入。回到Tarant城，城东面郊外提供鉴定服务的女子那有一副好盔甲，资金够时买给Raven装备上。此时主角升到了31级，将firearms升到了最高级，并发展造枪技能，以合成出looking glass步枪。它相当于狙击枪，射程25、杀伤力40，只是开火速度稍慢。两配件均可在Tarant城买到，其中望远镜（looking glass）是在电报局上面的那个店里，如果一次去没见到，在旅馆住一天，下次再去。整顿停当后，两人乘船赶往Caladon城。

Nasrudin遗骸

进入城西的Panaril教第一神庙，首席牧师Alexander很高兴见到飞艇坠毁事件中的唯一幸存者，说此神庙就建在Nasrudin的遗骸上面，建议你去和神庙历史学家Gunther Willhelm和考古学家Hadrian交流，但别向Hadrian透露真实来历。进其身后的屋子，分别跟两位学者交谈，Hadrian是关于Nasrudin遗骸的最佳信息来源，而Gunther Willhelm则正在对该教的历史进行研究，说Alexander是Saint Mannox的直系后裔，并发现了教义中奇怪的矛盾之处，你也从交谈中发现K'an Hua与遗骸问题有关。根据Hadrian的指引，从神庙入口前的下水道下去。这儿的怪物先是些低等级的老鼠，由南面隧道绕往西北方向，会遇到许多骷髅和亡灵。好在已装备了looking glass步枪，以回合制战斗机制行进，可轻松除掉沿途的怪物。在西北尽头的房间聚集着众多亡灵怪物，在3口箱子旁发现墙壁破了一个洞，穿过它，来到神庙地下石室。拐两个弯，上左边台阶（没钥匙开右边门），见到存放Nasrudin遗骸的石棺。石棺里躺着一具穿袍子的骷髅，它的右手指不见了。将骷髅头带出来，展示给Hadrian看。他立刻说那颗骷髅头是人类的，而不是精灵的（Nasrudin是精灵族）！他还判断出石棺里的人可能是Saint Mannox。就石棺上的血字询问Gunther，答案是“Opposite Truth”，但他不解其意。另外，他从历史资料中发现：Nasrudin的遗骸在Thanatos岛。

Franklin Payne

Franklin Payne是一个著名的杀手，他的入伙将提供强力支援，但必须先完成Caladon城的谋杀案任务。在Caladon城转悠时发现有几间屋子被守卫封住了，原来是名为Whytechurch的谋杀者干的。到城东北警署里找Henderson，获准对该案现场进行调查。按照所给地址，到两处谋杀现场查看，发现均有下水道入口，但打不开。回复Henderson，他请你去阻止旅馆里可能的另一场谋杀。当赶到时，谋杀已经发生，在地上发现了用绿色血液写的字——L'anamelach。将情况报告Henderson，他说那是个魔鬼。按照Henderson的提示，赶往Tarant城，到西北学院路24号，找Eakins教授咨询。他讲述了L'anamelach的历史和现状，并说只有用特定的匕首才能杀死它。出城，前往Pit Of Fire，里面都是火系怪物，格斗的话会比较艰难，利用looking glass步枪的远程打击一一消灭它们，但左边那间屋里聚集着6个火元素，别去招惹为好。往右上杀过去，在尽头熔岩池里捡到那把特定匕首。回到Caladon城，将进展告诉Henderson，他即开放下水道入口。由Saint路15号进下水道，绕到尽头，见到将魔鬼封在自己体内的Vincent。你无奈地掏出匕首，刺死这位好人，魔鬼即死亡。之后去码头，没人敢送你去Thanatos岛，于是来到Black Root城。在最南面一间气派房屋里（在大路尽头）找到Franklin Payne，相互交流探险历程，最后拉他入伙。